桥接资产中心与去中心化,币安走出交易所自我革新之路

韩玲
韩玲

Dec 11

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摘要: 在币安创始人CZ看来,未来一定是去中心化的世界,他把中心化交易平台看作一个过渡产品,binance.com可能五年后规模会比DeFi交易平台要小。


2020年注定不平凡,加密世界尤为如此。一方面,DeFi总价值首次超过100亿美元,这一数字相当于2019年DeFi总价值的2.5倍,年同比增长率达到1410%;另一方面,风起云涌的去中心化交易所,在今年前四个月的交易量就已接近其2019年全年交易量。

DeFi和DEX的崛起直接改变了主流数字货币交易所竞争格局。仅限于关注客户与资产流动性或已无法帮助交易所占据行业势能和市场份额的中心。相反,由去中心化引发的新一轮技术资产开发能力和技术社区服务能力,已成为中心化交易所竞相布局的核心。

社区开发者、技术人员、投资者乃至普通的社区用户,他们所形成的力量开始控制甚至主导一个项目的孵化和后期的成长,诸如UniswapSushiSwap等,这些新颖的DeFi项目不仅颠覆了现有的加密市场金融游戏规则,而且还充分扩展了交易所加密资产的流动方式。

步步蚕食下,着眼长远,中心化交易所不得不主动寻求创新和变革。作为头部力量,币安率先转型。

BSC扮演着币安从中心化迈向去中心化的桥梁

在币安的主动转变策略里,智能链扮演着平台支撑的角色,为今后可能的加密资产全程服务与培育的自循环,打开基础设施的前提。今年4月,币安发布币安智能链(BSC)白皮书并在9月1日正式上线。BSC目前主要服务于币安DeFi生态,BSC基于新的PoSA共识算法,结合了委托权益证明(DPoS)和权威证明(PoA)机制的功能,建立在21个验证节点的网络上。

作为币安自己搭建的底层DeFi金融基础设施,BSC支持智能合约编写功能,兼容现有的以太坊虚拟机EVM (Ethereum Virtual Machine)及其生态系统下的所有应用和工具,开发人员可以实现以太坊DApp的迁移和部署,此外,BSC还支持资产跨链,让资产的流通不限于个别公链。

币安上线BSC不仅是看到了DeFi对加密市场的重要影响,也是基于当下以太坊网络的拥堵而试图开发出体验更加人性化的DeFi区块链网络平台。

目前绝大多数DeFi项目都是搭建在ERC-20上,如Compound、Uniswap、Balancer等。据defiprime8月份数据,在242个DeFi项目里,有197个DeFi部署在以太坊上,而EOS和Bitcoin分别只有 22、23个DeFi。虽然以太坊上汇集90%的DeFi项目一度让以太坊成为今年的明星公链,但也不可避免的造成了诸多问题,拥挤的网络、高昂的手续费以及低效率的转账速度,很大程度上提高了以太坊上各类DEX的交易门槛,让小额交易的散户望而却步。

而那些被费用上涨所困扰的用户,希望能够寻找到交易吞吐量更高、费用更低的替代平台。BSC应运而生。

对比其他公链,BSC注重的差异化能力在于“优化手续费”、“跨链拓展性”和“开发兼容性”。首先,在传统C端服务上,如果能像计划中的,BSC使Gas费降为以太坊等主流网络的3.5%,便可极大降低了开发者测试成本和使用者参与 DeFi 的入场门槛,迅速强化在DeFi领域资产端与用户端获客能力。

其次交易所主营业务必须支持在多链资产上的兼容交易能力。作为币安传统市场城池和收入方式,BSC部署的DeFi资产,其跨链兼容性当然需要符合“合纵连横”的路线。截至目前,币安的“通证运河”已经完成了BTC、以太坊上的ERC20 (ETH、LINK、USDT、DAI 等)、XRP、BCH、LTC、ADA、DOT、XTZ、EOS、ONT等资产的跨链互通。

最后,获取开发者和加密项目是BSC生态长尾的战略诉求。在2020年,以太坊借助DeFi实践再度起势,无疑巩固了其产业核心基建环境的地位。因此,以太坊无疑是最现实的高效引流渠道。BSC方案是通过兼容以太坊EVM,降低开发者的迁移成本,吸引开发人员和以太坊上的溢出资金,壮大币安在构建的DeFi 生态。

币安智能链的生态应用 

作为币安打造自有DeFi生态的重要桥梁,BSC的最终目标是寻求建立“链、币、所”为一体的DeFi生态网络,以实现自有资产与功能的互通互联。

对项目方来说,从项目的融资、项目技术开发以及到后端资产增值全部都可以在币安的体系内做完,项目方不需要去以太坊或者其他的公链就可以快速高效的完成整个项目的搭建和运营。在这个过程中,币安让优质的开发者汇集到BSC上,进行新的技术导向的优质加密资产的开发和孵化。整个环节币安都可以参与控制,既可以深度加速项目的成长,也在这个体系内形成了自循环生态。从而吸引越来越多的优质开发者和项目方基于BSC的环境开发,以在该体系中创建更多具有实际使用案例和创新性的项目。

在币安创始人CZ看来,未来一定是去中心化的世界,他把中心化交易平台看作一个过渡产品,binance.com可能五年后规模会比DeFi交易平台要小。所以币安在DeFi领域进行了很大投入。当下的布局成效,在几年后会发生彻底改变。

全球化布局:分布式分散风险

最近一段时间几个主流交易所频繁出事,一度引发市场恐慌,也让不少投资者和用户担心自己的账户安全,其中重要的一环私钥安全性就显得更为迫切。私钥是用户拥有和控制比特币地址相关联的资金的根本,在任何时候均必须保证私钥的私密性,将私钥透露给第三方,等同于把由它保护的比特币的控制权交给了第三方。这对用户的资金安全来说是极为危险的。

十月份,币安团队举行了一场密钥管理人失联“消防演习”,以确保所有币安用户资产安全。在接受链得得采访时,币安负责人表示,在币安的钱包系统或者人员架构中,并不存在任何单点故障可能。在系统方面,币安综合运用多重签名、门限签名(TSS)以及其他技术,不依靠任何单个人员。在人员架构方面,币安无论谁失联,币安的资金都不会被冻结。

“从一开始,我们就专门确保币安的资金‘不依赖于CZ’,因为我经常出行,很多时候在飞机上。”币安创始人 CZ表示。

对内币安严格把控资金安全,而对外币安的海外市场布局也在有条不紊的进行。现在看起来是磨刀不误砍柴工。

在目前全球交易所中,币安是获得合规许可最多的平台,尽可能多的将业务来源业务风险分布式分散,使得币安在客户获取、业务流向和安全风控上能有巨大的回转余地。迄今为止,币安已经在非洲乌干达、英属泽西岛、印度尼西亚、新加坡建立法币交易所并取得合规牌照。而币安的法币通道覆盖全球170多个国家和地区。据悉,币安正在积极布局韩国、利希滕斯坦、阿根廷、俄罗斯、土耳其、百慕大、等国的法币交易所。

在安全方面,币安的安全系统获ISO 27001认证,率先成为全球达到信息安全管理国际标准认证的全球加密货币交易平台。这次认证具有UKAS英国皇家认可委员会授信,币安由此成为全球数字货币交易平台中首家获得该机构授信的ISO27001获证企业。

交易所核心业务稳步提升

除了在DEX、DeFi领域的持续发力,币安在自己传统的核心业务上依旧保持领先优势。
在最近这场信任危机中,大部分交易所都受到不小的冲击。但币安受到的影响相对较小,各项业务量反而刷新以往数据。

北京链安Chainsmap监测系统监控发现,从头部交易所暂停提币后,仅仅1小时就有5258.4923BTC从OKEx提出,其中的受益方主要是币安(31.84%)和火币(26.65%)两大交易所,其中币安占比第一。而在7天之后,火币占比稍有下降,币安仍然是承接资产流入最多的交易所。

整个11月币安出现了大幅的比特币净流入,全月的比特币净流入相当可观。在头部交易所恢复提币后,币安的比特币的日流入量更是一度逼近3万BTC。

12月10日,数据平台Coingecko显示,截至14时30分,币安的24小时现货交易量约为55.35亿美元,火币为24.84亿美元,OKEx为16.41亿美元。币安仍然居于榜首。

而在合约方面,币安交易量也创下新高。Skew数据显示,币安BTC日交易量从10月16日的12亿美元一度上涨超过160亿美元,最高涨幅超过233%;同期,BTC持仓量也从4.94亿美元上涨至12亿美元,累计涨幅超过140%。

三大交易所过去三个月持仓量变化,来源 Skew

此外,币安平台币BNB也保持着稳步上涨的趋势。11月24日,BNB价格冲至35.15美元,日内涨幅超过18%,再次突破年内新高。

可以说在今年DEX对CEX造成的巨大冲击下,币安依旧能在各项指标上保持如此高的增长率实属难得。其实早在两年前,币安就已经看到了未来DEX可能带来的挑战,在18年的时候,币安着手布局了去中心交易所的孵化和培育联盟。现在币安一方面既保持了自己的传统优势,又利用BSC生态从币安这个中心化交易所里面孵化了更多的DEX项目,为自身的生态总量的增长和往后可能出现的DEX挑战的布局做好了充分的准备。 

过去币安依赖的是自己传统的优势,如资金的流动性、用户流量等,而现在的币安更像是在搭建加密金融市场的基础设施,从中心化到去中心化,币安正在逐步成长为这个市场中的创新引领者。




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